堯讓天下於許由，曰：「日月出矣，而爝火不息，其於光也，不亦難乎！時雨降矣，而猶浸灌，其於澤也，不亦勞乎！夫子立而天下治，而我猶尸之，吾自視缺然，請致天下。」許由曰：「子治天下，天下既已治也。而我猶代子，吾將為名乎？名者，實之賓也，吾將為賓乎？鷦鷯巢於深林，不過一枝；偃鼠飲河，不過滿腹。歸休乎君！予無所用天下為。庖人雖不治庖，尸祝不越樽俎而代之矣。」
肩吾問於連叔曰：「吾聞言於接輿，大而無當，往而不反。吾驚怖其言，猶河漢而無極也，大有逕庭，不近人情焉。」連叔曰：「其言謂何哉？」曰：「藐姑射之山，有神人居焉，肌膚若冰雪，淖約若處子，不食五穀，吸風飲露。乘雲氣，御飛龍，而遊乎四海之外。其神凝，使物不疵癘而年穀熟。吾以是狂而不信也。」連叔曰：「然，瞽者無以與乎文章之觀，聾者無以與乎鍾鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉？夫知亦有之。是其言也，猶時女也。之人也，之德也，將旁礡萬物，以為一世蘄乎亂，孰弊弊焉以天下為事！之人也，物莫之傷，大浸稽天而不溺，大旱、金石流、土山焦而不熱。是其塵垢粃糠，將猶陶鑄堯、舜者也，孰肯以物為事！宋人資章甫而適諸越，越人斷髮文身，無所用之。堯治天下之民，平海內之政，往見四子藐姑射之山，汾水之陽，窅然喪其天下焉。」
惠子謂莊子曰：「魏王貽我大瓠之種，我樹之成而實五石，以盛水漿，其堅不能自舉也。剖之以為瓢，則瓠落無所容。非不呺然大也，吾為其無用而掊之。」莊子曰：「夫子固拙於用大矣。宋人有善為不龜手之藥者，世世以洴澼絖為事。客聞之，請買其方百金。聚族而謀曰：『我世世為洴澼絖，不過數金；今一朝而鬻技百金，請與之。』客得之，以說吳王。越有難，吳王使之將。冬，與越人水戰，大敗越人，裂地而封之。能不龜手一也，或以封，或不免於洴澼絖，則所用之異也。今子有五石之瓠，何不慮以為大樽而浮乎江湖，而憂其瓠落無所容？則夫子猶有蓬之心也夫！」
惠子謂莊子曰：「吾有大樹，人謂之樗。其大本擁腫而不中繩墨，其小枝卷曲而不中規矩，立之塗，匠者不顧。今子之言，大而無用，眾所同去也。」莊子曰：「子獨不見狸狌乎？卑身而伏，以候敖者；東西跳梁，不避高下；中於機辟，死於罔罟。今夫斄牛，其大若垂天之雲。此能為大矣，而不能執鼠。今子有大樹，患其無用，何不樹之於無何有之鄉，廣莫之野，彷徨乎無為其側，逍遙乎寢臥其下？不夭斤斧，物無害者，無所可用，安所困苦哉！」
唐堯要把天下讓給許由，說：「太陽和月亮都升起來了，可是火把還不熄滅，這對於光芒來說，不是很難相比嗎？及時雨已經降落了，可是還在人工灌溉，這對於滋潤來說，不是徒勞嗎？夫子您如果執政，天下一定能治理得很好，而我還佔著這個位子，我自己看來覺得非常慚愧，請允許我把天下交託給您。」許由回答說：「您治理天下，天下已經治理得很好了。而我此時再去代替您，我難道是為了名聲嗎？名聲，是實質的附屬品，我難道去追求那個虛名嗎？鷦鷯在深林裡築巢，不過佔用一根樹枝；鼴鼠在河邊飲水，不過喝滿肚子。您還是回去吧，天下對我來說毫無用處！廚師即使不下廚，掌管祭祀的神職人員也不會越過職權去代替他下廚的。」
肩吾問連叔說：「我從狂人接輿那裡聽到了些言論，宏大卻不切實際，越說越遠沒有邊際。我對他的話感到驚恐，就像銀河一樣看不到盡頭；這與常理相差太遠，完全不近人情。」連叔問：「他說了些什麼呢？」肩吾說：「他說：『在遙遠的姑射山上，住著神人，肌膚像冰雪般潔白，體態像處女般柔美。不吃五穀雜糧，只吸清風、喝甘露。他們乘著雲氣，駕馭飛龍，遨遊於四海之外。他們的精神凝聚，能使萬物不受災害，讓年成五穀豐登。』我認為這是狂話，所以不相信。」連叔說：「是啊。雙目失明的人無法與他們欣賞五彩斑斕的圖案，雙耳失聰的人無法與他們共享鐘鼓的樂音。難道只有形體上有盲和聾嗎？智慧上也是有的。這些話，簡真就像是在說你啊。神人的德行與萬物融合為一，感化萬物，世人卻還指望他去治理天下，這多麼心勞日拙啊！」
惠子對莊子說：「魏王送給我大葫蘆的種子，我把它種活了，結出的葫蘆足足有五石容量。用它來盛水，它的堅固程度卻無法承受自身的重量。把它剖開當作水瓢，它又太大太扁，沒有地方放得下。這葫蘆不是不大，但我認為它毫無用處，於是就把它砸碎了。」莊子說：「夫子您實在是不擅長使用『大』的事物啊。宋國有一個人善於調配防止皮膚凍裂的藥方，他們家世代都以漂洗絲絮為業。有一位外地人聽說了，請求用百金購買這個藥方。宋人聚集全族商量說：『我們世代漂洗絲絮，一年收入不過數金；如今一下子能賣得百金，就賣給他吧。』外地人得到藥方後，去游說吳王。這時越國進犯，吳王派他為將。冬天與越人在水上作戰，吳軍用了防凍裂藥大敗越人，吳王於是劃出土地封賞他。能讓手不凍裂的藥方是同一個，有人因此獲得封賞，有人卻依舊只能漂洗絲絮，這就是使用方法的不同。如今你有五石大的葫蘆，為什麼不把它當作大浮筒繫在身上，讓自己漂浮遊蕩於江湖之中，反而去憂慮它大而無處安放呢？看來夫子您的心竅還是被蓬草堵住了啊！」
惠子對莊子說：「我有一棵大樹，人家叫它『樗』（臭椿）。它的樹幹臃腫，不合乎木匠畫線的墨繩；它的小枝捲曲，不合乎木匠用的圓規和方矩。它立在路邊，過往的木匠連看都不看一眼。如今您的言論，大而無用，大家都會鄙棄它。」莊子說：「你難道沒見過野貓和狐狸嗎？它們卑伏著身子，等待出洞的小動物；四處跳躍，不避高低，但也因此容易踩中機關，死於網羅之中。再看那犛牛，身體大得像天邊的雲，它確實很大，卻連老鼠都不會抓。如今你有這麼一棵大樹，患難它大而無用，為什麼不把它種在『無何有之鄉』（什麼都沒有的寂靜之境）、廣闊無邊的原野上，無所事事地在它身旁徘徊，悠閒自在地躺在它下面睡覺呢？它不會遭到斧頭砍伐，也沒有什麼東西會去傷害它。它雖然沒有世俗的用處，又怎麼會有困苦與煩惱呢！」
